Mejores asesores financieros en Barcelona
Asesores financieros para particulares y empresas de Barcelona
Listado de los mejores asesores financieros de Barcelona
Caridad Dedeu
Agente Financiero Europeo
Dirección: Av. Diagonal, 662-664, 1a planta Ed. Planeta – Oficinas de Banco Mediolanum
08034 Barcelona
Teléfono de contacto: 932 800 664 – 699 977 939
Perfil en linkedin: Linkedin
Certificados: Certificación European Investment Practitioner (EIP) nº de registro 21/12455, Certificación LCCI (Ley 5/2019 reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario), Certificado OBS.
Estrategia de inversión de las 5D: Diversificación temporal; Diversificación entre títulos; Diversión geográfica, sectorial y por divisas; Diversificación por potencial de crecimiento; Diversificación por tipo de producto.
Cómo asesora financiera, creo en la importancia de un asesoramiento financiero personalizado y a largo plazo para mis clientes. Por ello, cada cliente cuenta con un asesoramiento personalizado, para guiaros en vuestras decisiones de ahorro e inversión, ofreciendo soluciones ajustadas a vuestras necesidades y expectativas.
Forjaré una relación sólida, de seguimiento y duradera con vosotros, basada en la confianza y el conocimiento profundo de vuestras circunstancias personales, situación financiera, perfil de riesgo y objetivos a largo plazo. De esta manera, puedo brindar asesoría adecuada y personalizada en cada etapa de vuestra vida.
El proceso de acompañamiento inicia con una reunión entre vosotros y yo, en la cual se recopila información relevante para comprender vuestro panorama financiero. Esto marca el comienzo de una relación fructífera y duradera, donde me convertiré en un apoyo constante.
A lo largo de la relación profesional, me mantendré en comunicación frecuente con vosotros, Informándoos sobre cambios que puedan afectar a vuestro patrimonio, ayudándoos a alcanzar vuestras metas financieras y asegurando una adaptación adecuada a las distintas fases de vuestra vida. Como profesional autónoma, estoy registrada en el Banco de España y cuento con una formación financiera sólida y un vasto conocimiento de los mercados y la economía.
Tressis
Te ayudamos con tus inversiones
Dirección: Passeig de Manuel Girona, 67
08034 Barcelona
Teléfono de contacto: 933 15 37 20
Página web: www.tressis.com
Cada individuo merece un trato exclusivo y en nuestra sucursal de Barcelona nos dedicamos a proporcionarte la óptima estrategia de inversión personalizada, mediante un innovador enfoque en banca privada y planificación financiera. Consideramos detalladamente:
Tus metas
¿Cuál es el propósito de tus inversiones? Colaboraremos contigo para identificar y lograr tus ambiciones.
Tu perfil de inversor
¿Cuál es el nivel de riesgo que deseas asumir en tus inversiones? Nos ajustaremos a tu perspectiva y preferencias.
Tu plazo de tiempo
¿En qué momento planeas cumplir tus objetivos? Te sugeriremos soluciones adaptadas a tu marco temporal.
Tus situaciones personales
¿En qué etapa de vida te encuentras? Somos flexibles porque entendemos que tu vida evoluciona constantemente.
MLT asesores
Grupo Gabinete Gestor
Dirección: Carrer del Tenor Viñas, 14
08021 Barcelona
Teléfono de contacto: 934 14 47 14
Página web: www.mltasesores.com
Consultoría financiera para empresas: Controller Financiero, Búsqueda de Financiación para empresas, Planificacion estratégica financiera para empresas, Reestructuración de la deuda bancaria de empresas, Planes de Negocio y Financieros, Comercio Internacional, Asesores independientes para la negociación bancaria.
Asesoría financiera para particulares: Asesor personal sobre productos bancarios, Obtención de hipotecas y préstamos, Reunificación de deudas.
Prats & Jordà
Asesoría empresarial
Dirección: Travessera de Gràcia, 17-21 4rt, 1ª
08021 Barcelona
Teléfono de contacto: 932 01 45 33
Página web: www.pratsijorda.com
Maximiza tus ganancias con nuestro destacado equipo de expertos en finanzas de Barcelona en Prats & Jordà. Ofrecemos servicios integrales en consultoría financiera, brindándote asesoramiento detallado sobre inversiones, fondos, análisis económico y financiero, tanto para clientes particulares como institucionales.
Algunos de los servicios de consultoría financiera que ofrecemos: Creación de planes de negocio, Evaluación de su empresa por nuestros expertos, Informes económico-financieros, Análisis de inversiones, Revisión de balances y cuentas, Orientación fiscal y financiera, Auditorías empresariales.
Miquel Valls
Asesores Fiscales y Financieros
Dirección: C. del Consell de Cent, 341
08007 Barcelona
Teléfono de contacto: 934 87 65 90
Página web: www.miquelvalls.com
Nos enfocamos en maximizar la rentabilidad de tu empresa mediante la gestión eficiente de sus recursos financieros, proporcionando una consultoría de primer nivel y altamente especializada en el área financiera.
Nuestro grupo de profesionales expertos en finanzas realiza un exhaustivo análisis de cada compañía con el propósito de determinar su situación financiera actual y diseñar estrategias enfocadas en alcanzar las metas económicas planteadas a corto, medio y largo plazo.
¿Eres asesor financiero en el área de Barcelona?
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Qué es el certificado European Investment Practitioner (EIP)
La Certificación European Investment Practitioner (EIP) es un título profesional otorgado por la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA, por sus siglas en inglés), una organización dedicada al desarrollo y promoción de estándares de calidad en el asesoramiento financiero a nivel europeo. Esta certificación es reconocida ampliamente en el ámbito financiero y de inversión en Europa, y busca garantizar que los profesionales de la industria cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para brindar un asesoramiento financiero de alta calidad.
La EIP tiene como objetivo principal formar a profesionales del sector financiero en áreas clave como la gestión de inversiones, análisis financiero, riesgo y cumplimiento, entre otros temas relevantes. Para obtener la certificación, los candidatos deben superar un examen riguroso que evalúa sus conocimientos teóricos y prácticos en relación a las regulaciones financieras, productos de inversión, mercados y otras áreas relevantes del asesoramiento financiero.
El proceso de certificación incluye lo siguiente:
- Formación: Los candidatos deben completar un programa de formación que abarque los contenidos establecidos por EFPA para la certificación EIP. Estos programas suelen ser ofrecidos por instituciones de formación y universidades asociadas a EFPA.
- Examen: Los aspirantes a obtener la certificación deben aprobar un examen que consta de preguntas teóricas y casos prácticos, lo cual permite evaluar su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales del ámbito financiero.
- Experiencia profesional: La certificación EIP requiere que los candidatos cuenten con experiencia laboral previa en el ámbito de las inversiones o el asesoramiento financiero. La duración y especificidad de la experiencia requerida pueden variar según las normativas de EFPA.
- Código de ética: Los profesionales certificados deben comprometerse a cumplir con un código de ética establecido por EFPA, que promueve la integridad, objetividad y confidencialidad en el ejercicio de sus funciones.
Una vez obtenida la certificación EIP, los profesionales deben cumplir con requisitos de educación continua para mantener su título actualizado y garantizar que su conocimiento se mantiene al día con las últimas tendencias y regulaciones del sector financiero. Esta formación continua también permite a los profesionales ampliar sus habilidades y competencias, lo que contribuye a mejorar la calidad del asesoramiento financiero brindado a sus clientes.