Millors assessors financers a Barcelona
Assessors financers per a particulars i empreses de Barcelona
Llistat dels millors assessors financers de Barcelona
Caridad Dedeu
Agent Financer Europeu
Adreça: Av. Diagonal, 662-664, 1a planta Ed. Planeta – Oficines de Banco Mediolanum
08034 Barcelona
Telèfon de contacte: 932 800 664 – 699 977 939
Perfil en linkedin: Linkedin
Certificats: Certificació European Investment Practitioner (EIP) núm. de registre 21/12455, Certificació LCCI (Llei 5/2019 reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari), Certificat OBS.
Estratègia d’inversió de les 5D: Diversificació temporal; Diversificació entre títols; Diversió geogràfica, sectorial i per divises; Diversificació per potencial de creixement; Diversificació per tipus de producte.
Com assessora financera, crec en la importància d’un assessorament financer personalitzat i a llarg termini per als meus clients. Per això, cada client compta amb un assessorament personalitzat, per a guiar-vos en les vostres decisions d’estalvi i inversió, oferint solucions ajustades a les vostres necessitats i expectatives.
Forjaré una relació sòlida, de seguiment i duradora amb vosaltres, basada en la confiança i el coneixement profund de les vostres circumstàncies personals, situació financera, perfil de risc i objectius a llarg termini. D’aquesta manera, puc brindar assessoria adequada i personalitzada en cada etapa de la vostra vida.
El procés d’acompanyament inicia amb una reunió entre vosaltres i jo, en la qual es recopila informació rellevant per a comprendre el vostre panorama financer. Això marca el començament d’una relació fructífera i duradora, on em convertiré en un suport constant.
Al llarg de la relació professional, em mantindré en comunicació freqüent amb vosaltres, Informant-vos sobre canvis que puguin afectar el vostre patrimoni, ajudant-vos a aconseguir les vostres metes financeres i assegurant una adaptació adequada a les diferents fases de la vostra vida. Com a professional autònoma, estic registrada en el Banc d’Espanya i compto amb una formació financera sòlida i un vast coneixement dels mercats i l’economia.
Tressis
T’ajudem amb les teves inversions
Adreça: Passeig de Manuel Girona, 67
08034 Barcelona
Telèfon de contacte: 933 15 37 20
Pàgina web: www.tressis.com
Cada individu mereix un tracte exclusiu i en la nostra sucursal de Barcelona ens dediquem a proporcionar-te l’òptima estratègia d’inversió personalitzada, mitjançant un innovador enfocament en banca privada i planificació financera. Considerem detalladament:
Les teves metes
Quin és el propòsit de les teves inversions? Col·laborarem amb tu per a identificar i aconseguir les teves ambicions.
El teu perfil d’inversor
Quin és el nivell de risc que desitges assumir en les teves inversions? Ens ajustarem a la teva perspectiva i preferències.
El teu termini de temps
En quin moment planeges complir els teus objectius? Et suggerirem solucions adaptades al teu marc temporal.
Les teves situacions personals
En quina etapa de vida et trobes? Som flexibles perquè entenem que la teva vida evoluciona constantment.
MLT asesores
Grupo Gabinete Gestor
Adreça: Carrer del Tenor Viñas, 14
08021 Barcelona
Telèfon de contacte: 934 14 47 14
Pàgina web: www.mltasesores.com
Consultoria financera per a empreses: Controller Financer, Cerca de Finançament per a empreses, Planificacion estratègica financera per a empreses, Reestructuració del deute bancari d’empreses, Plans de Negoci i Financers, Comerç Internacional, Assessors independents per a la negociació bancària.
Assessoria financera per a particulars: Assessor personal sobre productes bancaris, Obtenció d’hipoteques i préstecs, Reunificació de deutes.
Prats & Jordà
Assessoria empresarial
Adreça: Travessera de Gràcia, 17-21 4rt, 1a
08021 Barcelona
Telèfon de contacte: 932 01 45 33
Pàgina web: www.pratsijorda.com
Maximitza els teus guanys amb el nostre destacat equip d’experts en finances de Barcelona en Prats & Jordà. Oferim serveis integrals en consultoria financera, brindant-te assessorament detallat sobre inversions, fons, anàlisi econòmica i financera, tant per a clients particulars com institucionals.
Alguns dels serveis de consultoria financera que oferim: Creació de plans de negoci, Avaluació de la seva empresa pels nostres experts, Informes economicofinancers, Anàlisis d’inversions, Revisió de balanços i comptes, Orientació fiscal i financera, Auditories empresarials.
Miquel Valls
Assessors Fiscals i Financers
Adreça: C. del Consell de Cent, 341
08007 Barcelona
Telèfon de contacte: 934 87 65 90
Pàgina web: www.miquelvalls.com
Ens enfoquem a maximitzar la rendibilitat de la teva empresa mitjançant la gestió eficient dels seus recursos financers, proporcionant una consultoria de primer nivell i altament especialitzada en l’àrea financera.
El nostre grup de professionals experts en finances realitza una exhaustiva anàlisi de cada companyia amb el propòsit de determinar la seva situació financera actual i dissenyar estratègies enfocades a aconseguir les metes econòmiques plantejades a curt, mitjà i llarg termini.
Ets assessor financer en l'àrea de Barcelona?
Categories relacionades
Despatxos
Què és el certificat European Investment Practitioner (EIP)
La Certificació European Investment Practitioner (EIP) és un títol professional atorgat per l’Associació Europea d’Assessors Financers (EFPA, per les seves sigles en anglès), una organització dedicada al desenvolupament i promoció d’estàndards de qualitat en l’assessorament financer a nivell europeu. Aquesta certificació és reconeguda àmpliament en l’àmbit financer i d’inversió a Europa, i cerca garantir que els professionals de la indústria comptin amb els coneixements i habilitats necessàries per a brindar un assessorament financer d’alta qualitat.
La EIP té com a objectiu principal formar a professionals del sector financer en àrees clau com la gestió d’inversions, anàlisi financera, risc i compliment, entre altres temes rellevants. Per a obtenir la certificació, els candidats han de superar un examen rigorós que avalua els seus coneixements teòrics i pràctics en relació a les regulacions financeres, productes d’inversió, mercats i altres àrees rellevants de l’assessorament financer.
El procés de certificació inclou el següent:
- Formació: Els candidats han de completar un programa de formació que abasti els continguts establerts per EFPA per a la certificació EIP. Aquests programes solen ser oferts per institucions de formació i universitats associades a EFPA.
- Examen: Els aspirants a obtenir la certificació han d’aprovar un examen que consta de preguntes teòriques i casos pràctics, la qual cosa permet avaluar la seva capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en situacions reals de l’àmbit financer.
- Experiència professional: La certificació EIP requereix que els candidats comptin amb experiència laboral prèvia en l’àmbit de les inversions o l’assessorament financer. La durada i especificitat de l’experiència requerida poden variar segons les normatives de EFPA.
- Codi d’ètica: Els professionals certificats han de comprometre’s a complir amb un codi d’ètica establert per EFPA, que promou la integritat, objectivitat i confidencialitat en l’exercici de les seves funcions.
Una vegada obtinguda la certificació EIP, els professionals han de complir amb requisits d’educació contínua per a mantenir el seu títol actualitzat i garantir que el seu coneixement es manté al dia amb les últimes tendències i regulacions del sector financer. Aquesta formació contínua també permet als professionals ampliar les seves habilitats i competències, la qual cosa contribueix a millorar la qualitat de l’assessorament financer brindat als seus clients.